去年“债当家” 鹏华旗下五星大将刘涛夺基金年

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去年“债当家” 鹏华旗下五星大将刘涛夺基金年

  回忆2018年,沪指累计跌幅近25%,创业板指累计跌幅近29%。股“熊”债“牛”成为一大特点,800余只股票型基金全年收益为负,短期纯债基金跟债券指数基金成最大赢家。《号外财经》发明,公募基金所交出的2018年的成绩单,因类型不同则各有特色。表现最好的是债券型基金,还有混淆型基金,皆有不少取得正收益。

  今天,咱们来复盘去年表现最好的一个群体――债券型基金。时势造英雄,这句话适用于2018年的债券型基金。债市走牛,使得债券型基金成为2018年资产净值扩展较多的种别之一。

  金牛理财网数据显示,债券型基金在各类基金中的均匀收益率最高,2018年平均收益率为4.44%。其中,排名前十名的收益率均在10%以上。剔除净值异样、成破不满一年跟去年已摘牌基金后,鹏华丰融定期开放债券技压群雄,成为债券型基金年度冠军,同时也是所有类别基金的总冠军,年回报达16.79%。债券型基金亚军被东方永兴18月定开债A收入囊中,年度回报率为13.81%。融通增益债券A以12.74%的年度回报率获得季军。需要一提的是,东方永兴18个月因为是定期开放型基金,该基金净值是每周一暴露一次,因此目前其最新净值还停留在2018年12月24日。其向上离第一还有2.98%的差距,待其下次公布净值,名次是否还会变革也值得等候。

  《号外财经》留心到,这也是时隔7年后,债券型基金再度夺得年度总冠军。

  公然材料显示,公开资料显示,该基金成破于2013年11月,是一只中长期纯债型基金,由刘涛担当基金经理,截至三季度末,范围为1.03亿元。资产配置上,该基金2018年以来各季度的债券投资比例均超过90%,而从长期来看,其近6个月、一年、三年纪迹均在可比基金中位列第一。

  具体来看,该基金基金经理为刘涛,自2016年5月27日管理该基金,任职期2年又222天内收益23.94%。最新按期报告显示,该基金债券投资市值为17527.998万元,占基金总资产的比例为94.98%,投资的前五名债券辨别为18国开05、16磁湖01、13津广成债、14新余城东、18万盛02,投资市值占基金净值比依次为18.23%、9.18%、9.06%、8.89%、8.69%。

  “在债券的配置上,咱们以中高级级信用债为主,从而使得组合净值在三季度债市上涨的情况下表现较好,并且在2018年7月上旬抓住机遇适当加仓中高等级信誉债债券,使得净值表示相对较佳。”刘涛在基金2018年三季报中称。

  《号外财经》发现,在东方财产(行情300059,诊股)的基金经理星级评定上,刘涛为五星级基金经理,累计任职时间2年又222天,现任基金资产范畴119.58亿(13只基金)。

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